中國鋼管市場2013年總結與2014年的分析
2013年我國鋼管生產和出口與2012年相比總體呈現上升態勢。對于鋼管行業來說，2013年是比較困難的一年，產能過剩、下游市場需求不振、行業整體虧損等問題仍在持續。鋼管行業面臨高產出、高需求、低利潤的局面，有些問題已開始突顯，融資越來越困難，鋼管企業資金狀況和生產狀況令人擔憂，越來越多的企業可能會因為資金鏈斷裂導致停產甚至被淘汰。從2013年統計數據分析看，雖然去年我國鋼管產能建設比前幾年有非常明顯的下降，但鋼管市場還是延續了增產不增效的特點。2014年，國際經濟發展形勢不確定性因素較多，國內經濟形勢有望進一步好轉，國內鋼材需求可能與2013保持基本平衡，有機構預測2014年增長在3.5%左右，總體不會有太大的波動，這些都會對鋼管行業發展產生一定的影響。由于鐵礦石、焦煤等原材料漲價等諸多因素助推鋼管生產成本走高，可以預見盡管2014年經濟穩步回暖，但鋼管市場形勢仍難以根本好轉，但節能減排、環境治理、產能壓縮等可能會給經營環境帶來改善，但改善幅度可能要取決于產能控制和產品結構調整的力度。
1、2013年我國鋼管市場回顧
1.1 2013年鋼材和鋼管產量
2013年，我國鋼材產量為10.68億t，同比增長1.088億t，增幅為11.40%；鋼管產量為7979萬t，同比增長568.60萬t，增幅為7.67%。
2013年，我國無縫管產量為2962.8萬t，同比增長208.30萬t，增幅為7.60%；焊管產量為5016.2萬t，同比增長360.30萬t，增幅為7.70%。
1.2 鋼管表觀消費
2013年，我國鋼管表觀消費量為7120.8萬t，同比增長369.76萬t，增幅為5.48%。其中，無縫管表觀消費量為2473.59萬t，同比增長148.97萬t，增幅為6.41%；焊管表觀消費量為4674.22萬t，同比增長247.8萬t，增幅為5.60%。
1.3 鋼管進出口
2013年，我國鋼管出口量達900.47萬t，同比增長14.25萬t，增幅為1.61%，其中，無縫管出口量為511.96萬t，同比減少4.8萬t，降幅為0.93%；焊管出口量為388.51萬t，同比增長19.06萬t，增幅為5.16%。
2013年，我國鋼管進口量達42.27萬t，同比增長0.12萬t，增幅為0.29%。其中，無縫管進口量為22.75萬t，同比增長1.07萬t，增幅為4.91%；焊管進口量為19.53萬t，同比減少0.94萬t，降幅4.61%。表2和表3是2013年鋼管進出口占鋼材進出口比重情況及無縫管、焊管進出口占鋼管進出口比重情況。
1.4 鋼管流向和營銷
1.4.1 鋼管產量及銷售流向
從表4來看，2013年華東和華北地區鋼管產量占全國總量的74.58%，無縫管產量占全國總量的68.65%；焊管產量占全國總量的78.09%。
但從國內鋼管主要企業銷售流向看，2013年，焊管流向華東占27%；流向華北占11%；出口占16%。無縫管流向華東占23%；流向華北占20%；出口占19%。鋼管（無縫管+焊管）流向華東占23%；流向華北占19%；出口占19%。可見華北和華東鋼管產量遠遠大于本地需求。
1.4.2 鋼管營銷
焊管直供接近60%，焊管直供、分銷和出口占營銷的主導地位，可見中國鋼管生產企業營銷模式是以企業自身和代理商為主。
1.5 鋼管出口品種結構、價格及進出口國分析
1.5.1 品種結構
近年來，隨著科技研發能力的提高，我國鋼管新產品量產速度加快，一些高附加值、高科技含量的產品已具備在海外市場參與競爭的能力。目前在國際市場鋼管普通產品需求低迷的情況下，鋼管出口特別是具有新產品研發量產能力的企業，應尋找機遇，，開拓市場，實現產品結構轉型升級。
從2013年中國鋼管出口品種結構情況分析，預計2014年我國鋼管出口品種結構將呈現總體基本穩定的態勢，進口數量趨勢。
1.5.2 鋼管進出口價格
我國不僅自身鋼管需求巨大，同時還是出口大國，雖然2009-2012年鋼管出口逐步增長，但都沒有超過2008年。2013年我國無縫管、焊管進出口量及價格對比情況。
2013年我國鋼管出口在2012年的基礎上總體呈增加趨勢，但無縫管比2012年下降0.93%，焊管出口增長5.16%；無縫管進口增長4.91%，焊管進口下降4.61%。
從總體上講，近兩年我國鋼管進出口數量變化不大，但在我國進口鋼管品種中，仍以技術含量高、附加值高的產品為主，如無縫管中的高端油井蓋、鍋爐管（核電管）。從進出口價格上看，進口無縫管價格遠遠高于出口價格，充分說明進口屬于高附加值產品；而我國在高附加值鋼管產品出口上還存在一定差距。但隨著國內技術創新體制的完善，新產品開發速度的加快，這種趨勢正在逐步緩解。
2013年我國鋼管行業業績普遍較差，利潤較低，再下滑的空間十分有限，而且多數依然處于虧損狀態。目前，我國 鋼鐵行業面臨的環保壓力巨大，有望抑制鋼鐵等行業產能增長，減少資源浪費，使鋼鐵工業逐步達到供需平衡的良性循環。鋼管行業在不斷更新產品，調整產品結構，豐富產品層次，最為重要的是多數中小型商戶已經退出市場，市場競爭強度有所減弱。
今年來我國無縫管出口雖然呈現出量價齊升的態度，但是出口均價遠遠低于進口均價；無縫管出口均價是1342美元/t，進口均價為5476美元/t，進口均價是出口均價的4.08倍。
1.5.3 鋼管進出口國
2013年，我國無縫管出口地區主要集中在亞洲（東南亞）、俄羅斯、委內瑞拉等地。焊管出口地區主要集中在亞洲（東南亞）、加拿大、南美等地。我國鋼管企業經過2009-2013年的努力，在南美、中東、非洲陸續開辟新市場，使得鋼管出口呈現逐步復蘇的態勢。從2013年統計數據上看，我國無縫管出口最多的國家是印度，但也只有38.76萬t；焊管出口最多的國家是烏茲別克斯坦、加拿大，也僅略高于19萬t，但出口國數量增加顯著。
面對金融危機給我國無縫管出口市場帶來的不利影響，我國鋼管企業也進行了積極應對。從2009年起，我國無縫管企業加大了對海外市場的開發力度。中東、非洲、東南亞和南美洲等國家和地區相繼成為我國主要的無縫管出口地區。業內相關人士預計，2014年我國無縫管出口量有小幅增加的可能性，主要出口地仍集中在亞洲（東南亞）、中東、北非以及部分南美洲國家和地區。
目前，美國經濟緩慢復蘇，歐債危機有所緩解，新興經濟體之前采取的貨幣寬松政策也有助于經濟好轉和鋼材去求恢復，不過，今年來貿易摩擦以及人民幣升值等因素都將會抑制我國鋼材出口。因此2014年我國鋼管出口面臨的壓力仍然較大，預計同比小幅增長3%以上。
2、2014年國內鋼管市場趨勢分析
我國是世界鋼管生產大國，同事也是最大的消費國。從今年來我國宏觀經濟運行情況來看，2014年國內經濟增長上行壓力依然較大，轉型已成為我國政府決策的方向，目標是全年GDP增速在7.5%左右，同事資金偏緊局面短期內仍難以得到有效緩解。從國際市場需求來看，雖然相關機構預計2014年全球經濟有所好轉，但鋼管市場行情難言客觀。從2013年市場情況分析，預計2014年國內外鋼管市場需求可能略好于2013年。其中，能源用管需求總體依舊旺盛，石油、天然氣需求在能源需求中仍占據主導地位，如管線管、油井管、核電用管等能源行業用管需求將繼續拉動鋼管總體需求。但是出口面臨的形勢并不樂觀，歐美等國家頻頻出臺貿易保護措施，對我國鋼管出偶的限制在未來三至五年內仍難以放寬。這加大了我國鋼管進入國際市場的成本和難度，加之國際上新建鋼管產能增加，將會導致我國鋼管出口增長處于停滯狀態。盡管目前我國鋼管產品在出口市場上，價格還具有相對優勢，但是隨著勞動力、生產成本的不斷提高，國際鐵礦石、焦炭等冶金原料價格持續高位運行，國際貿易政策日趨嚴格等因素，價格優勢支撐我國鋼管參與國際市場競爭的優勢在逐漸減弱。
隨著我國鋼管產品國際競爭力不斷提升，與貿易伙伴的沖突和貿易摩擦還將延續，鋼管出口企業應再人才、機制、專業知識、法律等方面做好準備。此外還要注重與下游用戶的溝通，努力擴大直接溝通的范圍，學習國際先進的營銷理念，加強產品售后服務，以增加產品出口的軟實力。另外注重維護已開拓的海外市場，在合同執行、產品升級、質量保證、交貨承諾等方面樹立可信任的企業形象。因此，改變國際市場進入模式，積極應對貿易摩擦并調整產品結構是我國鋼管企業未來需努力的方向。
業內人士認為，2013年以后我國鋼管行業結束了快速增長勢頭，企業利潤和投資逐步下降，絕大多數企業處于虧損狀態。盡管有不少鋼管企業淡出市場，但目前我國鋼管產能基數較大，供應過剩的狀況短期內仍難以扭轉。這主要是因為，在市場供大于求以及“高成本、低價格”的狀態下，企業只能通過降低銷售價格來確保客戶資源，但部分企業已不堪重負，低價銷售的最終結果是企業自有資金枯竭，最終退出市場。
展望2014年，雖然鋼管下游需求緩慢回升，“十二五”規劃的油氣管線建設還沒有完成，頁巖氣開發、西氣東輸等管線建設，以及全球管道建設增長的拉動，對于鋼管需求具有一定促進作用。但我國鋼管產能過剩，增產不增效的嚴峻形勢，將導致我國鋼管企業在國內市場的競爭趨于白熱化和殘酷性，盈利更加困難。解決鋼管產能過剩，出口是一個有效方法，但我國鋼管出口將會越來越困難，預計我國鋼管行業兼并重組的高峰期即將來臨。
3、2014年國際鋼管市場趨勢分析
2014年發達國家市場需求將是亮點。在發展中國家市場上，仍然存在一些不確定性，比如鋼鐵行業結構性問題尚未解決，一些國家和地區政局不穩，金融市場波動較頻繁等，但整體來說也在向好。2013年，北美和中東地區鋼管產能增加明顯。統計數據顯示，2013年世界鋼管產量達到1.54億t左右，其中無縫管0.47億t，（增加3.7%）；焊管1.07億t，（增加0.5%）。按此測算，2013年中國已占全球鋼管總產量的51.81%；無縫管占63.72%；焊管占46.88%。
3.1 北美市場
目前，盡管全球主要經濟體鋼管市場低迷，但油氣、管線等主要用管產業正緩慢復蘇。隨著經濟好轉，能源需求和油氣開采也逐漸活躍。由此推動美國鋼管成產商進行產能擴張，加之美國頁巖油氣資源大規模開發，需要消費大量鋼管，刺激當地鋼管產能擴張。世界知名鋼鐵企業也紛紛在美建廠或擴建產能，尤其是美國制造業回流的趨勢延續，工業用管需求也將隨之增長。
美國是世界上最大的鋼管進口國，每年鋼管進口量都較大，如美國進口OCTG鋼管占據市場一半的份額。目前，美國和加拿大對中國鋼管實施反侵銷政策，將導致中國鋼管進入北美市場受限，這給中國鋼管出口北美帶來困難。此外，2014年美國能源用管市場需求在鉆井活動的拉動下也非常可觀。預計，2014年美國石油用 管材需求為680萬t，管線管需求為450萬t，2013年這一數字分別為590萬t和430萬t。
3.2 歐盟市場
根據歐洲鋼鐵協會（EUROFER）發布的2014-2015年經濟和鋼鐵市場展望報告顯示，2013三季度歐盟鋼管產量同比下降6.8%，對歐盟四季度鋼管生產的初步估計顯示，其鋼管產量很有可能維持在一年前水平。因此，估計2013年歐盟鋼管產量同比下降4.5%左右。
對于2014年和2015年，歐盟鋼管產業前景預計將稍有好轉。總體上預計未來兩年歐盟鋼管產量將保持適度增長。歐盟鋼管產量的增加主要與使用小口徑焊管行業（如建筑業、汽車業和金屬制品產業）以及分銷商重建庫存需求增加有關。歐鋼協預測，2014年歐盟鋼管產量預計將增長約3%，2015年進一步增長5%。2013年歐盟無縫管產量為420萬t左右，同比下降6.2%；焊管860萬t，同比下降2.3%。
3.3 中東和北非市場
中東地區是世界主要的石油產區，除對OCTG用管有大量需求外，對管線管、結構管等需求也較大，每年都有較大的進口量。目前，這些鋼管主要從日本、歐盟等國家進口。中國雖然已進入這一市場，但目前市場份額仍不是很高。
2014年全球經濟將持續復蘇，帶動石油價格高企，支撐海灣國家鋼管需求。目前中東鋼管市場已開始轉向滿足本地區需求。近幾年國際油價上漲推動了中東、北非地區石油工業基礎的發展，由于沙特阿拉伯、阿聯酋、伊朗、埃及和阿曼等國本地鋼管產量不斷增加，當地用戶將會減少鋼管進口，2014年以后中東和北非鋼管進口可能會有所下降。
2013年是中東鋼鐵工業快速發展的一年。盡管作為一個整體中東地區鋼材需求不斷增長，但當地各個國家鋼材消費表現不盡相同。新建和現有鋼鐵產能不斷增長，在建項目持續推進，一些在建項目進度良好，有望在今后一兩年內投產。但中東和北非地區政局不穩，作為世界上最重要的原油產地，中東和北非地區政局動蕩幾年來仍未平息，對于未來我國鋼管出口會產生多大影響仍有待觀察。
3.4 亞洲與獨聯體市場
在亞洲和獨聯體地區，中國、日本、韓國是主要鋼管出口國。除日本、韓國和俄羅斯外，其他國家鋼管需求基本上需要進口。東南亞市場容量有限，并且日本、韓國在這一地區已具有一定的投資規模是市場基礎，而且印度、越南等國近兩年也有新的鋼管廠投產，目前日本和韓國占據上述國家較大的市場份額，日本和韓國是中國在該地區主要競爭對手，我國市場占有率較低。短時間內中國向東南亞大量出口難度較大。在獨聯體市場，俄羅斯是中國的主要競爭對手，由于受“雙反”影響，近兩年印度、韓國、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等國已成為中國鋼管重點出口目的地。
4、結語
2013年我國鋼管產量和出口量基本上維持在較高水平，但行業效益明顯下滑，企業不能盲目樂觀。在國際市場影響下，各種宏觀和微觀市場因素對2014年（甚至到2015年）我國鋼管生產和出口影響以負面居多，企業應有充分的認識和準備。
分析顯示，目前只有北美與非洲鋼管（特別是能源用管）產能小于需求，但隨著時間的推移，新建鋼管幾組的投產，自給能力會越來越強。而北美這個巨大消費市場的大門又因反侵銷、反補貼向中國關閉，其他地區也存在類似傾向。預計2014年我國鋼管出口形勢可能會更加嚴峻。
我國《鋼管行業“十二五”發展規劃綱要》提出，“十二五”時期我國鋼管行業要實現由大到強的轉變，全行業必須由目前的數量增長型發展模式抓轉變為質量效益型增長模式。在控制總量的前提下（目前還沒有實現，產量還是逐年增長），調整優化產品結構，突顯品種特色，加快產品升級，提高實物質量和服務質量，注重效益的提高，抓住時機，全面推進鋼管行業綜合競爭力的提升，不斷增強我國鋼管產業健康發展以及在國際市場上的抗風險能力。
目前，我國還沒有世界上規模最大、綜合競爭能力最強、品種結構最齊全、知名度最高的鋼管企業，卻存在產能過剩的問題，有實力的鋼管企業應抓住時機進行聯合重組、結構調整、產品優化升級與創新。
以上信息來源：www.zgjgyl.cn
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